Η Α.Ε.Κ. αντιμετώπιζε τον Π.Α.Ο.Κ., στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου. Η Ένωση στο πρωτάθλημα ήταν πρωτοπόρος, ερχόταν από νίκη επί της Παναχαϊκής τρεις μέρες πριν. Η Α.Ε.Κ. αφού τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της, αγώνες που έγιναν αρχές καλοκαιριού, στη συνέχεια απέκλεισε κατά σειρά Ιωνικό, Ηρακλή και Ο.Φ.Η. και όδευε προς το νταμπλ. Ο Π.Α.Ο.Κ. τερμάτισε στη τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα, εκείνη τη χρονιά έπαιξε στο τελικό του κυπέλλου και έχασε το τρόπαιο σε διπλούς αγώνες από τον Ολυμπιακό. Τρεις μέρες πριν οι ασπρόμαυροι ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στη Δράμα με τη Δόξα. Το παιχνίδι κύλησε σε φυσιολογικά πλαίσια. Η Α.Ε.Κ. πίεζε ο Π.Α.Ο.Κ. αμυνόταν. Πολύ νωρίς, στο 7ο λεπτό ο Αλεξανδρής άνοιξε το σκορ, ο Π.Α.Ο.Κ. αντέδρασε με ένα δοκάρι, στο 17΄ σε σουτ-φάουλ του Magdy, στη μοναδική καλή ευκαιρία των Θεσσαλονικέων. Στο 19΄ ο Στέλιος Μανωλάς ισοφάρισε τα δοκάρια. Η Α.Ε.Κ. συνέχισε να πιέζει όμως οι επιθετικοί δεν ήταν εύστοχοι ούτε τυχεροί να ανεβάσουν τον δείκτη του σκορ. Αυτό το έκανε ένας αμυντικός, ο Μανωλάς, με ωραίο γυριστό βολέ σημείωσε το 2-0 στο 66΄. Η Ένωση δυστυχώς έχασε πολλές ευκαιρίες για να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση από αυτό το παιχνίδι, κάτι που της κόστισε στη ρεβάνς αφού οι κιτρινόμαυροι υποτίμησαν τον αντίπαλο τους και το πλήρωσαν ακριβά, αφού αποκλείστηκαν στην παράταση σε εκείνο τον αγώνα. Τα διοικητικά προβλήματα και η διάδοχη κατάσταση ήταν το βασικό θέμα εκείνες τις ημέρες. Ο Ζαφειρόπουλος φαινόταν ότι συζητούσε με τον Γιάννη Φιλίππου, η ιστορία αυτή κρατούσε σχεδόν 2 χρόνια, μάλιστα βγήκε στο φως της δημοσιότητας το ποσό των 500 εκατομμυρίων δραχμών ως αντάλλαγμα για τις μετοχές κάτι που διέψευσε ο “Ζήττα”, το σίριαλ με τον “ΦΑΓΕ” πάντως δεν είχε αίσιο τέλος. Πριν τον αγώνα με τον Π.Α.Ο.Κ. εμφανίστηκε ένας νέος ενδιαφερόμενος, που οι εφημερίδες τότε ανέφεραν ως νέο επιχειρηματία με καταγωγή από το Ικόνιο, χωρίς να βγει το όνομα του στη δημοσιότητα, ίσως φωτογράφιζαν τον Δημήτρη Μελισσανίδη όμως τα στοιχεία που είχαν ήταν ελλιπή, παρότι δυο χρόνια πριν ήταν ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νικαίας, ο τίγρης πάντως έχει καταγωγή από την Καύκασο. Άλλο ένα θέμα που απασχολούσε τότε, κυρίως τους φίλους της Α.Ε.Κ. αλλά και της Ομόνοιας, ήταν το ποδοσφαιρικό μέλλον του μέσου Γιώργου Σαββίδη. Η επαφή του Κύπριου με τον Γενεράκη δεν καρποφόρησε και το θέμα μετατέθηκε για το καλοκαίρι, οι οπαδοί της Ομόνοιας πάντως σε έρανο μάζεψαν 20 εκατομμύρια δραχμές για την επιστροφή του στην Κύπρο.